Si è da poco conclusa la prima edizione di Wealth Management Forum - La forza del risparmio italiano: i clienti personal, il nuovo evento promosso da ABI dedicato alla gestione del risparmio.
L'evento nasce dalla consapevolezza che, nell'attuale contesto di mercato, il Wealth Management è sempre più centrale per le Banche e gli operatori specializzati, con un alto potenziale inespresso soprattutto nel segmento Affluent.
La ricchezza finanziaria delle famiglie è in costante crescita. Il segmento Affluent vale fino al 70% della raccolta complessiva e del profit pool delle Banche e diventerà sempre più rilevante in Italia, anche per effetto dei prossimi passaggi generazionali.
Per competere in maniera efficiente ed efficace nel mercato, gli operatori sono chiamati a riflettere sul proprio modello operativo per orientarsi verso approcci distintivi, fortemente industrializzati e innovativi, che facciano leva su digitalizzazione e centralità dei clienti, leve chiave a supporto della creazione di valore.
In questo contesto la prima edizione del Wealth Management Forum è stata un'occasione di confronto tra i diversi operatori del mercato – banche, reti di consulenza agli investimenti, società di asset management, assicurazioni, fintech specializzate, solution provider di piattaforme tecnologiche nel campo del Wealth Management e società di consulenza – per mettere a fuoco il mercato dell’Affluent e fornire indicazioni utili su strategie di business, scelte organizzative e tecnologiche.
Focus di questa prima edizione: la clientela Affluent. Tra i temi trattati:
- Lo scenario del mercato: trend in atto
- Gli impatti delle nuove normative
- L’evoluzione dei bisogni della clientela
- L'importanza della diffusione della cultura finanziaria
- La rilevanza del segmento Affluent e il confronto tra gli operatori del mercato
- Evoluzione dell’offerta per mobilitare il risparmio verso gli asset reali e distintivi della nostra economia
- Gli investimenti ESG: quanto contano oggi e quanto conteranno in futuro
- Soluzioni innovative messe in atto dai diversi operatori del mercato
- Il Covid, il digitale e l’effetto sull’Affluent Wealth Management
- Fintech e Roboadvisory: concorrenza vs opportunità
- Le nuove tecnologie a supporto del Wealth Management
- La consulenza evoluta
- Next generation, la vera sfida del Wealth Management
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